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  附:餐饮垃圾和厨余垃圾处理是两个不同物料来源的市场,餐饮垃圾来自于饭店和酒店,处理过去几年已有初步开展,但前几年仍缓慢,厨余(湿)垃圾来自于居民,是目前新生力量。

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  长期估值看竞争格局变化,从“商业模式”和“行业壁垒”两个痛点选公司!1)项目刚性,运营能力和资本是市政环保公司核心痛点!第一,如前所述水,垃圾等领域项目保障度较高。龙头公司全国布局风险小。第二,经历此轮规范化,行业收益率上行,按效付费,格局有望改善!如黑臭水考核地方政府非常迫切,市场化的PPP仅有约20%,期待后续大量运营空间释放。同理,PPP政策本身要求投资成本至少30%挂钩绩效考核,在按效付费时代,真实治理尤其具备运营能力公司将受益于专业化带来的市场集中度提升!第三,资本金穿透管理将考验公司资本实力,关注公司杠杆情况,融资能力,和持续现金流产生。综上,关注运营实力较强或业务现金流正在改善的国祯环保,启迪桑德,中金环境,具备技术积淀的龙头碧水源等。2)工业环保:政策关注危废,再生资源!前期反复提出“工业大气危废等领域龙头的现金流状况已体现出模式和壁垒优势,期待政策落地对行业空间释放的触发”1、危废:政策频出,关注现金流稳健的危废龙头。政策端:围绕长江经济带,清废行动2018、生态环境部约谈7市领导等事件频发。关注政策落地&下游支出占比小。由于上游客户主要是大型工业企业,盈利能力较为稳定、法律意识相对较强、无论是资源化还是无害化,市场化程度较高,收费机制透明,因此,危废处置行业的商业模式清晰、客户资质较好,现金流状况稳健。建议关注:关注东江环保,金圆股份,中金环境。2、再生资源:进口渠道不断收紧,关注拥有渠道+资金优势的龙头企业。政策端:海关总署突发特急文件,进一步强化对“洋垃圾”进口的监管和执法力度。海外渠道基本消失;环保监管执法力度不断提升,对再生资源回收行业的要求不断提高,使得具备国内渠道优势的龙头企业核心竞争力进一步彰显,市场份额有所提升。同时在目前基金补贴到位较慢的行业态势下,资金实力也尤为重要,拥有渠道+资金优势的龙头企业有望脱颖而出。关注启迪桑德,葛洲坝,中再资环(停牌中)

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